داستان فیلم درباره یک جادوگر خون آشام به نام "اوا" می باشد که در یک نیمه شب روستاییان محلی با ترس و وحشت به خانه او حمله می کنند و او را به قتل می رسانند. یک قرن بعد، "لیزا" یک نویسنده به همان خانه ای که او را اعدام کرده بودند، با هدف نوشتن کتابی در مورد تاریخچه خالی از سکنه این شهر می رود ولی ...

کری جامل، زنی کارمند است که در ابتدا به نظر می‌رسد زندگی کسل‌کننده‌ای در یک شغل اداری بی‌روح دارد. با این حال، او شب‌ها فانتزی‌های سورئال متعددی شامل سکس، خون و یک زن جوان (شریل سینگلتون) که با او در اداره کار می‌کند، در سر می‌پروراند. او گاهی در مکان‌های عجیبی از خواب بیدار می‌شود و متقاعد شده است که در حال تبدیل شدن به یک گرگینه است؛ موضوعی که معتقد است بلندتر شدن دندان‌هایش گواهی بر آن است.